Agência France-Presse
postado em 07/01/2014 20:52
A Petrobras anunciou nesta terça-feira (7/1) uma emissão de dívida equivalente a mais de 5 bilhões de dólares, que servirá para financiar investimentos previstos no plano de negócios da companhia até 2017, segundo comunicado.A petroleira fez quatro emissões, registradas na bolsa de Nova York: três em euros, por 3,05 bilhões com vencimentos em quatro, sete e onze anos; e outra em libras esterlinas de 600 milhões com vencimento a 20 anos.
Os papéis, colocados no mercado por meio da subsidiária Petrobras Global Finance B.V., terão um rendimento de 2,829%, para os papéis com vencimento em 2018. Para os de 2021 será de 3,849%; de 2025 4,845%, e os de 2034 em libras 6,732%, segundo o texto.
Está previsto que a operação de oferta seja concluída dia 14 de janeiro.
"Os recursos captados serão utilizados para financiar os investimentos previstos no plano de negócios e gestão 2013-2017 da empresa", informou o texto.
Esse plano prevê investimentos de 236,7 bilhões de dólares dos quais 60% serão destinados à exploração e produção de petróleo principalmente no pré-sal, as grandes reservas em águas ultraprofundas na costa brasileira.