postado em 06/01/2009 13:06
O Tesouro Nacional anunciou nesta terça-feira (6/01) a primeira emissão de títulos da dívida brasileira em dólares desde maio de 2008. Os títulos terão vencimento em janeiro de 2019 e serão lançados nos mercados norte-americano e europeu. A emissão pode ser estendida à Ásia.
De acordo com o Tesouro, o valor total da emissão será anunciado somente depois de concluída a eventual oferta no mercado asiático, nesta madrugada. A última vez em que o governo emitiu títulos no mercado internacional foi nos dias 7 e 8 de maio do ano passado. Foi a primeira e única captação em dólares no exterior após o país receber o grau de investimento da agência de classificação de risco Standard & Poor´s. Na época, foram captados US$ 525 milhões com investidores dos EUA, Europa e Ásia, com o título Global 2017. A taxa de juros paga ao investidor ficou em 5,299% ao ano, a mais baixa já oferecida para um título desse prazo pelo país. A demanda pelos títulos superou a oferta. A emissão de títulos da dívida no mercado internacional pode ter como objetivo reforçar o caixa do governo ou, como tem dito o Tesouro, melhorar o perfil da dívida, substituindo papéis que pagam juros maiores e com prazo mais curto por títulos que sejam mais vantajosos para o governo.
Em outubro de 2004 e maio de 2005, o Brasil realizou duas captações em títulos com vencimento em 2019, no valor de US$ 1,5 bilhão. Na época, os juros pagos foram de, respectivamente, 9,15% ao ano e 8,83% ao ano.
A dívida federal externa em títulos somava R$ 130 bilhões em novembro do ano passado (último dado disponível), o que representa cerca de 9,5% da dívida pública federal.