postado em 09/01/2009 10:54
O Banco do Brasil anunciou nesta sexta-feira (9/01) a compra de parte do Banco Votorantim, pertencente à família Ermírio de Moraes. Pelo acordo fechado, o banco federal comprou 44,99% do capital votante e 50% do capital social - ou seja, a família manterá o controle acionário, mas a gestão será compartilhada com o Banco do Brasil.
O negócio foi fechado por R$ 4,2 bilhões - metade do valor da instituição, segundo avaliação recente. O BB pagará R$ 3 bilhões em 33.356.791.198 ações ordinárias do Banco Votorantim e fará a subscrição de 7.412.620.277 novas ações preferenciais emitidas pelo Banco Votorantim pelo valor de R$ 1,2 bilhão.
"O valor da operação, consistente com os patamares atuais de avaliação em bolsa do próprio Banco do Brasil, foi calculado com base em avaliação econômico-financeira elaborada por consultores contratados pelo Banco do Brasil, a qual levou em consideração, entre outras metodologias, as perspectivas de rentabilidade futura e o fluxo de caixa descontado do Banco Votorantim, devidamente ajustados pela conjuntura econômica atual", informou o banco estatal em comunicado ao mercado.
A concretização do negócio acontece após cerca de três meses de negociações, iniciadas quando o Votorantim enfrentou dificuldades financeiras devido à crise financeira global.
O BB ainda negocia a compra de dois bancos: o BRB (Banco de Brasília) e o Banespes (Banco do Estado do Espírito Santo). No novembro do ano passado, o banco estatal já havia adquirido a Nossa Caixa por R$ 5,386 bilhões.
Além de buscar o topo do ranking em ativos, com a participação no Votorantim o BB espera fortalecer sua carteira de veículos - ramo em que tem atuação discreta, ao contrário de seus principais concorrentes.
Nos últimos anos, o Votorantim investiu no mercado de financiamento de automóveis, especialmente o de carros usados. Em junho, tinha uma carteira de R$ 17,9 bilhões e presença nas principais concessionárias do país.