Agência France-Presse
postado em 21/09/2009 10:11
O maior banco espanhol, Santander, pretende levantar entre US$ 6,305 bilhões e US$ 7,185 bilhões com o lançamento no mercado financeiro de 16,21% de sua filial brasileira, Santander Brasil, declarou a instituição nesta segunda-feira.
"O volume da oferta, sem considerar o possível exercício do 'green shoe' (possibilidade de comprar mais ações que o previsto inicialmente) é de 525.000.000 unidades (representando 55 ações ordinárias e 50 ações preferenciais), ou seja 16,21% do capital atual do Banco Santander Brasil", segundo um comunicado transmitido à autoridade espanhola do mercado de valores (CNMV).
[SAIBAMAIS]O preço de cada ação deve ficar entre 22 e 25 reais, totalizando entre 11,550 e 13,125 bilhões de reais, segundo o comunicado.
Com isso, a filial brasileira do Santander terá um valor de mercado total de US$ 44 bilhões. O grupo Santander, um dos principais bancos europeus, tem capitalização de quase US$ 131 bilhões.
O preço final da oferta será definido em 6 de outubro para um início de cotação em Nova York dia 7 e, no Brasil, um dia depois, segundo o grupo Santander.
Em caso de sucesso na operação, esta será a segunda maior oferta pública de venda (OPV) de 2009, de acordo com a companhia especializada no setor bancário Dealogic, após o quase U$ 7,56 bilhões obtidos com a entrada da China State Construction Engineering Corp na Bolsa.
O Santander decidiu há anos transformar o Brasil em um dos eixos de sua estratégia de desenvolvimento e já é o terceiro banco do país.
No início do mês, o banco anunciou a previsão de abertura de 600 novas agências até 2013. O Santander Brasil possui atualmente 2.091.