postado em 02/10/2009 15:27
A Embraer - maior empresa brasileira da área de construção de aeronaves - informou nesta sexta-feira (2/10) que concluiu a oferta de títulos de dívida, numa operação iniciada em 24 de setembro. Em nota, a empresa disse ter captado US$ 500 milhões com a oferta de títulos cuja remuneração ao acionista foi fixada em retorno de 6,375% ao ano, com vencimento em 15 de janeiro de 2020.
[SAIBAMAIS]O preço de emissão, informou a Embraer, foi de US$ 99,081, o que resultou em um rendimento para o investidor de 6,50%. Os títulos terão pagamento de juros nos dias 8 de abril e 8 de outubro de cada ano, a partir de 2010.
A operação foi concluída na quinta-feira, 1 de outubrom junto à Securities and Exchange Commission (SEC), dos Estados Unidos. Dois bancos internacionais coordenaram a oferta, o alemão Deutsche Bank e o norte-americano Morgan Stanley. A empresa explicou que participaram da ação 200 investidores, "totalizando uma demanda cinco vezes maior que a quantidade de títulos ofertada".
Também em nota, a Embraer disse que os recursos da operação deverão ser utilizados "para propósitos corporativos em geral, os quais podem incluir o pagamento de dívidas de curto prazo". E se disse satisfeita com o resultado da emissão. "A operação atingiu plenamente os objetivos da Embraer".
Crise
A empresa foi uma das que mais sofreu no país com a falta de demanda em outros países, devido à crise econômica mundial. Em decorrência da falta de pedidos, a Embraer anunciou, ainda no ano passado, o desligamento de 10% de seu corpo funcional.
Indignados, antigos funcionários questionarem a demissão no Tribunal Superior do Trabalho, que deu ganho de causa à Embraer. Neste ano, a empresa foi responsável por boa parte das exportações brasileiras de produtos de maior valor agregado, com vendas de aeronaves sobretudo para os Estados Unidos - encomendas essas que haviam sido contratadas antes da crise.