Vânia Cristino/ Especial Estado de Minas
postado em 15/04/2010 08:45
Com a capacidade de conceder empréstimos perto do esgotamento, o Banco do Brasil (BB) confirmou ontem que vai captar recursos para engordar seu capital em até R$ 8,5 bilhões. Esse dinheiro permitirá a ampliação do volume de financiamentos em R$ 76 bilhões. O reforço será necessário para que o BB continue respeitando a exigência do Banco Central (BC) de que o patrimônio bancário corresponda a pelo menos 11% do total da carteira de crédito, regra conhecida como índice de Basileia. Além disso, o Tesouro Nacional, a Previ (fundo de pensão dos funcionários do BB) e o BNDES-Participações vão vender parte das ações em seu poder num valor estimado em R$ 2,5 bilhões. Ao todo, as duas operações devem movimentar R$ 11 bilhões.
Maior banco brasileiro, o BB está se aproximando do limite mínimo de capital de 11% por causa da aceleração dos empréstimos determinada pelo governo para incentivar o consumo e os investimentos, ajudando o país a sair da recessão que enfrentou no ano passado. Segundo o gerente executivo de Relações com Investidores, Marco Geovanne Tobias da Silva, outro motivo foi a incorporação de bancos, como o Banco Votorantim. "Precisamos de mais capital para elevar o índice de Basileia do banco dos atuais 13% para pelo menos 15%", disse.
Para cumprir o compromisso feito com a BMFBovespa e continuar no novo mercado, que exige um maior nível de transparência e respeito aos acionistas minoritários, o BB precisa aumentar, até julho, a quantidade de ações negociadas na bolsa de valores em 3,3 pontos percentuais. A dupla operação anunciada ontem em comunicado oficial aos investidores também tem como objetivo se adequar à exigência de ter 25% das ações circulando %u2014 hoje, o total é de 21,7%. A emissão de até 286 milhões de ações ordinárias deverá ser subscrita pelos atuais acionistas na proporção do que já detêm de papéis.
A preços atuais, a capitalização pode chegar a R$ 8,5 bilhões se toda a oferta for subscrita. Caso não haja interesse, o que sobrar poderá, mais tarde, ser ofertado no mercado. Em outro comunicado, o BB informou que obteve autorização do Federal Reserve (Fed, o BC norte-americano) para exercer atividade bancária nos Estados Unidos, onde pretende abrir 15 agências.