Agência France-Presse
postado em 02/09/2013 18:06
NOVA YORK - A gigante americana das telecomunicações Verizon anunciou nesta segunda-feira (2/9) que chegou a um acordo com a operadora britânica Vodafone para comprar sua parte na empresa conjunta de telefonia móvel Verizon Wireless por US$ 130 bilhões.
Em nota, o grupo confirmou que chegou a um acordo com a Vodafone para comprar os 45% que ela possui na Verizon Wireless, em uma operação financiada "principalmente em ações e dinheiro". O estudo especializado da Dealogic diz se tratar da segunda maior transação de todos os tempos, após a compra do alemão Mannesmann também por parte da Vodafone por US$ 172 bilhões, em 1999. A transação "foi aprovada por unanimidade pela diretoria das duas empresas", informou a Verizon.
Ainda falta receber o apoio dos acionistas e o aval das autoridades reguladoras. Se tudo caminhar como previsto, a operação deverá estar concluída "no primeiro trimestre de 2014", acrescentou o grupo.
Com essa compra, a operadora Verizon obtém o controle total de sua filial de telefonia móvel, número um do setor nos Estados Unidos. Isso permitirá a ela "estar mais bem adaptada para aproveitar a dinâmica de concorrência do mercado e para capitalizar a evolução constante da demanda dos consumidores por serviços móveis, de vídeo e de banda larga", completou a companhia.
A Verizon será "mais eficiente para continuar se concentrando na oferta de produtos e soluções mais homogêneas e integradas", afirmou o presidente do grupo, Lowell McAdam, citado no comunicado que revelou o acordo.
"Acreditamos que ainda haverá um crescimento sustentado no setor de telefonia celular", acrescentou.
A Verizon vai pagar US$ 58,9 bilhões em dinheiro, financiados graças a um acordo com os bancos J.P. Morgan Chase, Morgan Stanley, Bank of America e Barclays. O grupo também vai oferecer US$ 60,2 bilhões em ações à Vodafone. Além disso, a Verizon emitirá obrigações favoráveis à Vodafone da ordem de US$ 5 bilhões e venderá os 23,1% que possui na Vodafone Omnitel por US$ 3,5 bilhões.
Os US$ 2,5 bilhões restantes sairão da "combinação" de outras operações financeiras não detalhadas pela Verizon, totalizando, com isso, US$ 130 bilhões.
Após o anúncio, a agência de classificação de risco Moody;s baixou em um nível - para Baa1 - a nota da dívida da Verizon. A Moody;s considera que o financiamento dessa operação "em uma parte significativa por meio de endividamento, (...) mais do que duplicará a carga da dívida do grupo, para US$ 116 bilhões".
Fundada em 2000, a Verizon Wireless é a maior operadora americano de telefonia celular, com 100,1 milhões de clientes e 73.400 funcionários. Com sede em Basking Ridge, na Nova Jersey, a empresa registrou em 2012 um volume de negócios de US$ 75,9 bilhões, de acordo com o site do grupo.
Há anos, a Verizon tenta comprar os 45% da Vodafone na Verizon Wireless, mas as duas empresas não conseguiam chegar a um acordo sobre o valor. No início do ano, as negociações foram suspensas.
A Verizon anunciou que estaria disposta a oferecer cerca de US$ 100 bilhões, mas a Vodafone pedia US$ 130 bilhões, segundo fontes de "The Wall Street Journal".
Em entrevista ao jornal "Morningstar", o analista Allan Nichols declarou que as negociações também buscavam chegar a um acordo para que a Vodafone minimizasse o custo tributário da operação.
"A fatura pode ser enorme. Falamos de US$ 30 bilhões a US$ 40 bilhões em impostos (...) Mas há formas de contornar isso, e o total provavelmente será inferior a US$ 10 bilhões", afirmou.
O fluxo de liquidez poderá permitir ao grupo britânico financiar seu projeto de diversificação de portfólio na Europa, desligando-se de uma participação minoritária que não lhe garantia qualquer controle sobre a Verizon Wireless.
Em nota, o grupo confirmou que chegou a um acordo com a Vodafone para comprar os 45% que ela possui na Verizon Wireless, em uma operação financiada "principalmente em ações e dinheiro". O estudo especializado da Dealogic diz se tratar da segunda maior transação de todos os tempos, após a compra do alemão Mannesmann também por parte da Vodafone por US$ 172 bilhões, em 1999. A transação "foi aprovada por unanimidade pela diretoria das duas empresas", informou a Verizon.
Ainda falta receber o apoio dos acionistas e o aval das autoridades reguladoras. Se tudo caminhar como previsto, a operação deverá estar concluída "no primeiro trimestre de 2014", acrescentou o grupo.
Com essa compra, a operadora Verizon obtém o controle total de sua filial de telefonia móvel, número um do setor nos Estados Unidos. Isso permitirá a ela "estar mais bem adaptada para aproveitar a dinâmica de concorrência do mercado e para capitalizar a evolução constante da demanda dos consumidores por serviços móveis, de vídeo e de banda larga", completou a companhia.
A Verizon será "mais eficiente para continuar se concentrando na oferta de produtos e soluções mais homogêneas e integradas", afirmou o presidente do grupo, Lowell McAdam, citado no comunicado que revelou o acordo.
"Acreditamos que ainda haverá um crescimento sustentado no setor de telefonia celular", acrescentou.
A Verizon vai pagar US$ 58,9 bilhões em dinheiro, financiados graças a um acordo com os bancos J.P. Morgan Chase, Morgan Stanley, Bank of America e Barclays. O grupo também vai oferecer US$ 60,2 bilhões em ações à Vodafone. Além disso, a Verizon emitirá obrigações favoráveis à Vodafone da ordem de US$ 5 bilhões e venderá os 23,1% que possui na Vodafone Omnitel por US$ 3,5 bilhões.
Os US$ 2,5 bilhões restantes sairão da "combinação" de outras operações financeiras não detalhadas pela Verizon, totalizando, com isso, US$ 130 bilhões.
Após o anúncio, a agência de classificação de risco Moody;s baixou em um nível - para Baa1 - a nota da dívida da Verizon. A Moody;s considera que o financiamento dessa operação "em uma parte significativa por meio de endividamento, (...) mais do que duplicará a carga da dívida do grupo, para US$ 116 bilhões".
Fundada em 2000, a Verizon Wireless é a maior operadora americano de telefonia celular, com 100,1 milhões de clientes e 73.400 funcionários. Com sede em Basking Ridge, na Nova Jersey, a empresa registrou em 2012 um volume de negócios de US$ 75,9 bilhões, de acordo com o site do grupo.
Há anos, a Verizon tenta comprar os 45% da Vodafone na Verizon Wireless, mas as duas empresas não conseguiam chegar a um acordo sobre o valor. No início do ano, as negociações foram suspensas.
A Verizon anunciou que estaria disposta a oferecer cerca de US$ 100 bilhões, mas a Vodafone pedia US$ 130 bilhões, segundo fontes de "The Wall Street Journal".
Em entrevista ao jornal "Morningstar", o analista Allan Nichols declarou que as negociações também buscavam chegar a um acordo para que a Vodafone minimizasse o custo tributário da operação.
"A fatura pode ser enorme. Falamos de US$ 30 bilhões a US$ 40 bilhões em impostos (...) Mas há formas de contornar isso, e o total provavelmente será inferior a US$ 10 bilhões", afirmou.
O fluxo de liquidez poderá permitir ao grupo britânico financiar seu projeto de diversificação de portfólio na Europa, desligando-se de uma participação minoritária que não lhe garantia qualquer controle sobre a Verizon Wireless.