postado em 23/10/2013 23:37
O Tesouro Nacional captou US$ 3,2 bilhões de investidores norte-americanos e europeus com taxa de juros de 4,305% ao ano ; o maior valor para emissões no exterior em mais de três anos. O dinheiro veio da emissão de títulos da dívida externa com vencimento em janeiro de 2025, feita hoje (23).O governo pega dinheiro emprestado dos investidores internacionais por meio do lançamento de títulos da dívida externa com o compromisso de devolver os recursos com juros. Isso significa que o Brasil devolverá o dinheiro daqui a dez anos com a correção acordada, ou seja, de 4,305% ao ano. A taxa é a maior registrada para papéis de dez anos desde julho de 2010, quando os juros tinham somado 4,547% ao ano.
Taxas menores de juros indicam menor grau de desconfiança dos investidores de que o Brasil não conseguirá pagar a dívida. De acordo com o governo, as condições atuais de mercado, ainda afetado pela turbulência financeira internacional, impactaram os juros. A taxa obtida hoje é quase 2 pontos percentuais superior aos menores juros da história para emissões externas, de 2,686% ao ano, obtida em uma emissão em setembro do ano passado.
A procura, informou o governo, foi maior que a oferta de títulos, mas os técnicos não divulgaram o valor exato. Além de vender títulos, o Tesouro recomprou papéis em poder dos investidores para melhorar o perfil da dívida pública externa e retirar de circulação títulos que pagavam juros mais altos. O órgão, no entanto, só divulgará amanhã (24) quanto do montante de US$ 3,2 bilhões foi pago com recursos novos e quanto foi comprado por meio da troca de títulos antigos.
A diferença em relação aos títulos do Tesouro americano foi a maior desde 2009, no auge da crise financeira internacional. A taxa do título brasileiro foi 180 pontos acima que a dos títulos norte-americanos de dez anos. Os bônus do governo dos Estados Unidos são considerados os papéis mais seguros do mundo. A proximidade da faixa também indica como os investidores avaliam o risco de calote do governo brasileiro.
O Tesouro pretende ofertar mais US$ 50 milhões ao mercado asiático nas próximas horas. O resultado final da emissão será anunciado amanhã (24) pela manhã. Os recursos captados no exterior serão incorporados às reservas internacionais do país em 1; de novembro.
A última vez que o Tesouro captou recursos no exterior ocorreu em maio deste ano. Na operação, o Tesouro Nacional vendeu de US$ 800 milhões em títulos. Os papéis, com vencimento em 5 de janeiro de 2023, tiveram taxa de retorno para o investidor de 2,75% ao ano, no segundo menor nível da história.