postado em 24/10/2013 17:57
O Tesouro Nacional divulgou nesta quinta-feira (24/10) que o novo bônus da República, anunciado na véspera com o nome Global 2025, foi emitido no valor de US$ 3,25 bilhões, dos quais US$ 3,2 bilhões foram captados nos mercados europeu e norte-americano e US$ 50 milhões no mercado asiático.Com vencimento em 7 de janeiro de 2025, o novo título paga cupom de 4,25% de juros ao ano, com spread (diferença entre o que é pago na captação e o que é cobrado no empréstimo) de 180 pontos-base acima da treasury (título do tesouro norte-americano).
De acordo com o aviso do Tesouro sobre a operação de gerenciamento da captação em dólares, a emissão foi liderada pelos bancos Bradesco, Deutsche Bank e HSBC, e o Global 2025 foi colocado no mercado ao preço de 99,521% do valor de face e taxa de retorno para o investidor de 4,305% ao ano.
Do total da emissão, US$ 1,55 bilhão serão pagos em dinheiro na liquidação, e os remanescentes US$ 1,7 bilhão em títulos antigos. O comunicado do Tesouro diz que adicionalmente foram recomprados US$ 500 milhões de papéis antigos, que serão liquidados mediante pagamento em dinheiro.
A liquidação financeira da captação ocorrerá sexta-feira da semana que vem (1; de novembro), e os cupons serão pagos nos dias 7 de janeiro e 7 de julho de cada ano.