Simone Kafruni
postado em 27/10/2015 16:30
Com uma dívida ativa de R$ 5,2 bilhões, Goiânia vai lançar debêntures no mercado de capitais para fazer caixa. A capital de Goiás é a quinta localidade do país a securitizar a dívida ; depois de Belo Horizonte, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul ; para driblar a queda na arrecadação. Em Goiânia, as perdas nominais da receita chegam a 3,96%. A expectativa do secretário municipal de Finanças, Jeovalter Correia, é captar R$ 400 milhões. A prefeitura abre pregão presencial em 12 de novembro para licitar o banco que implementará a emissão de títulos, o que deve ocorrer entre 60 e 90 dias após a realização do leilão.Correia explicou que os títulos serão lastreados nos créditos tributários. ;O Fundo de Participação dos Municípios também é uma garantia;, disse. O secretário afirmou que metade dos títulos emitidos, cerca de R$ 200 milhões, serão debêntures sênior, com prioridade de resgate e menor remuneração. A outra metade terá prêmio maior, sem prioridade de resgate. ;Vamos contratar uma empresa financeira, um banco, para fazer toda a auditoria e a classificação dos títulos. Aquelas debêntures com menor rating (nota de risco) terão maior remuneração;, assinalou.
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A securitização da dívida ocorre por meio da emissão de títulos de médio e longo prazos que conferem ao detentor o direito a crédito. Os prazos e remunerações, assim como outros itens que caracterizam o investimento, serão definidos em escritura de emissão à cargo da empresa vencedora do processo licitatório, de acordo com as regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A expectativa da administração de Goiânia é que a liquidez, o rendimento acima de outras aplicações e o conhecimento prévio do rendimento após o prazo estabelecido, três atrativos das debêntures como opção de investimento, ajudem a recuperar crédito e a aumentar as receitas já em 2016. As condições para gerenciamento da carteira da dívida de Goiânia estão publicadas no edital disponível no endereço site www.goiania.go.gov.br.