Economia

Petrobras obtém registro para oferta pública de ações da BR Distribuidora

Preço da ação ficou em R$ 15. Serão oferecidos 291,25 milhões de papéis, totalizando R$ 4,3 bilhões. Com oferta suplementar, valor pode passar de R$ 5 bilhões

Simone Kafruni
postado em 14/12/2017 10:43
A oferta poderá ser acrescida de um lote suplementar de até 43,68 milhões de ações, nas mesmas condições e aos mesmos preços
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) deferiu, nesta quinta-feira (14/10), o registro da oferta pública de distribuição secundária de ações da BR Distribuidora. O preço por papel ficou definido em R$ 15 e a companhia alienará 291,25 milhões de ações ordinárias, totalizando R$ 4,36 bilhões. Com isso, a BR estreia nesta sexta-feira na Bolsa de Valores de São Paulo (B3).

A oferta poderá ser acrescida de um lote suplementar de até 43,68 milhões de ações, nas mesmas condições e aos mesmos preços. Caso seja exercida a totalidade da opção complementar, o montante da oferta poderá superar R$ 5 bilhões.


[SAIBAMAIS]De acordo com a Petrobras, o preço por ação foi determinado após estudo sobre as intenções de investimento realizado por instituições financeiras, e ;teve como parâmetro as indicações de interesse, em função da qualidade da demanda (volume e preço);.

Por enquanto, não será realizado nenhum registro da oferta ou das ações em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outros países. ;As ações oferecidas não foram nem serão registradas nos termos da U.S. Securities Act of 1933 (lei que regulamenta as vendas de valores mobiliários nos EUA) e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem o devido registro ou uma isenção de registro aplicável;, informou a companhia.

Leilão do pré-sal

A Petrobras também anunciou que tem interesse em direito de preferência para três áreas da quarta rodada do leilão do pré-sal, que será realizada em junho do ano que vem. A estatal apresentou ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) manifestação de interesse nas áreas de Dois Irmãos, Três Marias e Uirapuru, que serão ofertadas na 4; Rodada de Licitação de blocos exploratórios sob o regime de partilha de produção.

O percentual mínimo requerido é de 30% em cada área e o valor correspondente ao bônus de assinatura, considerando que os resultados dos leilões confirmem apenas as participações mínimas indicadas em cada bloco, é de R$ 945 milhões. ;A escolha tem foco na maximização de valor do portfólio da empresa. O posicionamento da Petrobras nestas licitações está alinhado aos fundamentos do seu plano estratégico;, justificou.

A Petrobras poderá ampliar o percentual de 30% indicado para as áreas onde está exercendo seu direito de preferência, formando consórcios para participar das licitações. Em relação às outras áreas, a companhia poderá participar em condições de igualdade com os demais licitantes, seja para atuação como operador ou como não-operador.

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