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Argentina põe limites a 'holdouts' em nova emissão de dívida

O ministério da Fazenda da Argentina reconhece aos bancos "uma comissão de colocação de 0,18% sobre o montante total do capital dos novos títulos públicos", diz a resolução

Agência France-Presse
postado em 15/04/2016 17:33

A Argentina incluirá cláusulas de ação coletiva para limitar o poder dos ;holdouts; em futuras reestruturações, segundo uma resolução do ministério da Fazenda publicada nessa sexta-feira (15/4) no Diário Oficial.

A resolução oficializa a contratação de sete bancos para a emissão de dívida para pagar os credores na sexta-feira (22/4).

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Os bancos Deutsche Bank, HSBC, J.P. MORGAN, BBVA, Citigroup UBS e Santander foram designados como coordenadores conjuntos emissores da dívida, segundo a resolução 134/16.

O ministério da Fazenda da Argentina reconhece aos bancos "uma comissão de colocação de 0,18% sobre o montante total do capital dos novos títulos públicos", diz a resolução.

Na contratação dos bancos incluem-se cláusulas de ação coletiva (CAC) que permitem fechar acordos sobre uma reestruturação da dívida com uma maioria de credores, à qual ficam sujeitos todos os credores, inclusive os que rejeitaram a operação.

Na resolução, estabelece-se "a prorrogação de jurisdição a favor de tribunais estrangeiros". A condição para essa prorrogação é "que se incluam as chamadas ;cláusulas de ação coletiva; e a cláusula de ;pari passu;, em conformidade com as práticas atuais dos mercados internacionais de capitais", esclarece o texto.

Isso elimina o "tratamento igualitário" no qual se baseou o juiz de Nova York Thomas Griesa para decidir contra o governo da Argentina em 2012, quando ordenou o país a pagar os chamados fundos ;abutres; e aos credores da dívida reestruturada os 100% da dívida.

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