Em troca de ações, XP Inc. anuncia compra de 100% do Banco Modal

Negociação foi feita a partir da emissão de 19,5 milhões de ações classe A da XP, o que representa um prêmio de 35% sobre o preço médio, na Bolsa de Valores, dos últimos 30 dias do Banco Modal

Tainá Andrade

postado em 07/01/2022 14:03 / atualizado em 07/01/2022 14:03

(crédito: XP/Divulgação)

O mercado de ações começou o ano com novidade: a fusão do Banco Modal S.A (B3: MODL11) e da XP Inc. (Nasdaq: XP). O intuito, segundo comunicado da XP, é acelerar o processo de disruptivo da indústria financeira no Brasil, caracterizada por um alto potencial de crescimento e poucos players dominantes. As duas corretoras financeiras buscam agregar valores nos negócios de maneira consistente e sustentável aos acionistas de ambas as companhias.

Separadas, as duas empresas representavam uma pequena parcela no mercado financeiro. Na receita, nos últimos 12 meses, até setembro de 2021, a XP Inc. e o Banco Modal totalizaram R$ 11,8 bilhões versus R$ 427 bilhões gerados pelos cinco maiores bancos brasileiros.

Portanto, com a assinatura de vinculação, a XP Inc. entrega 19,5 milhões de ações classe A, que representa um prêmio de 35% sobre a média de preço, na Bolsa, dos últimos 30 dias do Banco Modal.

“Com o Modal, conseguimos antecipar e acelerar parcerias com nossos clientes corporate através da plataforma única e bem estabelecida do Modal as a Service. Também é importante ressaltar que ter o Cristiano (Ayres, CEO do Modal), que será membro do nosso Comitê Executivo, e todos os outros sócios, colaboradores e parceiros do Banco Modal se unindo ao nosso sonho grande só é possível devido a um forte alinhamento cultural e visão de longo prazo”, comemorou o CEO da XP Inc., Thiago Maffra.

Apesar da união, o Banco Modal permanecerá independente e segregado. Ele usará a infraestrutura, know-how e tecnologia do Grupo XP, além de aproveitar as sinergias de receitas e melhorias na experiência do cliente, mas a administração do ecossistema financeiro do Modal continuará em sua única gestão.

Outras transações

O Grupo XP já havia realizado uma outra transação no final do ano passado, comprando participação minoritária na casa de análise Suno. A empresa tem uma cartela de 150 mil clientes e o carro-chefe de serviços é a assinatura de relatórios.

A disputa de audiência de investidores aumentou com o TC. Isso significa que os 3,3 milhões de clientes da XP podem ajudar na escala da Suno.

Além disso, a companhia também é concorrente direta da Empiricus. Cada uma seguiu uma trajetória de sociedade com os rivais no mercado de investimentos — a Empiricus foi comprada pelo BTG no ano passado.